新世紀(jì)以來，中國糖業(yè)發(fā)展先揚后抑，2007/08年制糖期食糖產(chǎn)量達(dá)到1484萬噸高峰后，伴隨著食糖生產(chǎn)規(guī)模震蕩下行，各種利益交織糾纏，企業(yè)效益大起大落，糖農(nóng)信心和收益難以保障，產(chǎn)業(yè)生態(tài)欠和諧問題日益顯現(xiàn)。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于糖業(yè)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略決策，促進(jìn)糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，本文就“十四五”時期構(gòu)建中國糖業(yè)和諧共贏美好新生態(tài)問題，從戰(zhàn)略務(wù)實方面作粗淺探討。
一、進(jìn)退維谷，中國糖業(yè)的基本格局與趨勢
——“東糖西移”遭遇陽臺和飄窗，廣西和云南成為國家食糖戰(zhàn)略安全的主戰(zhàn)場。新中國成立以來，中國糖業(yè)的發(fā)展史，就是一部蔗糖產(chǎn)業(yè)逐步從福建、廣東向廣西、云南的梯度轉(zhuǎn)移史。1992年，廣西食糖產(chǎn)量超越廣東成為中國第一大食糖產(chǎn)區(qū)后，蔗糖產(chǎn)業(yè)自東向西進(jìn)入快速轉(zhuǎn)移期。“十二五”時期以來，廣西、云南兩省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國的80%左右，占全國蔗糖產(chǎn)量的90%左右。由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要，東部地區(qū)的福建省已基本退出糖料蔗種植，廣東省2020/21年制糖期食糖產(chǎn)量已下降至54.8萬噸，并呈進(jìn)一步下降趨勢。 同時，貴州、重慶、四川、西藏四省（區(qū)、市）由于土地、氣候等因素，基本不具備發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)的條件。因此，廣西和云南已成為我國食糖安全戰(zhàn)略的主戰(zhàn)場，“東糖西移”已遭遇陽臺和飄窗，移無可移、退無可退。
——“南糖北移”遭遇糧食安全戰(zhàn)略阻擊，內(nèi)蒙古和新疆難堪國家食糖安全大任。由于土地資源優(yōu)勢，“十三五”以來，以內(nèi)蒙古為代表的北方甜菜糖進(jìn)入快速發(fā)展期，占全國食糖的比重快速提升，在業(yè)界形成“南糖北移”“新認(rèn)識”?！笆濉睍r期，內(nèi)蒙古累計產(chǎn)糖260.13萬噸，比“十二五”時期累計增長243.22%，占北方甜菜糖的比重達(dá)到45.24%，比“十二五”時期提高9.09個百分點。在內(nèi)蒙古甜菜糖快速發(fā)展的帶動下，“十三五”時期北方甜菜糖累計產(chǎn)量575.06萬噸，比“十二五”時期累計增長31.58%，占全國同期食糖總產(chǎn)量的11.94%，比“十二五”時期提高4.52個百分點（詳見“2010/11—2020/21年制糖期全國食糖生產(chǎn)統(tǒng)計表”）。
由此，業(yè)界部分人士分析，南方蔗糖產(chǎn)區(qū)由于土地資源劣勢，中國糖業(yè)的主戰(zhàn)場將逐步向北方轉(zhuǎn)移。但是，這種觀點忽視了一個重要國情：我國是世界人口大國、人均土地資源小國，有限的土地資源主要用于保障國家糧食安全。北方旱地主要是玉米等糧食作物生產(chǎn)功能區(qū)，主要任務(wù)是保障國家糧食安全，不可能有太多土地用于生產(chǎn)糖料。雖然2020/21年榨季，北方甜菜糖產(chǎn)量153萬噸，達(dá)歷史最高紀(jì)錄，占全國食糖總產(chǎn)量的14.34%。但從2021年開始，內(nèi)蒙古等北方甜菜糖產(chǎn)區(qū)大幅調(diào)減糖料種植面積，支持玉米等糧食作物生產(chǎn)，預(yù)計2021/22年制糖期，北方甜菜糖產(chǎn)量將減產(chǎn)50萬噸左右，在全國食糖總產(chǎn)量的比重下降到10%左右。因此，甜菜糖在全國食糖產(chǎn)量的占比15%可能是難以突破的天花板，“南糖北移”或?qū)槌芍袊菢I(yè)梯度轉(zhuǎn)移的偽命題。
數(shù)據(jù)來源：《中國糖業(yè)年報》
——“外進(jìn)內(nèi)退”，國家食糖安全屏障日益矮化弱化。“八五”時期以前，由于我國糖業(yè)對內(nèi)計劃生產(chǎn)、計劃調(diào)配，對外僅從古巴等社會主義國家有少量進(jìn)口，我國食糖消費自給率保持在90%以上，但供給偏緊。“九五”時期開始，隨著改革開放的逐步推進(jìn)，國外低成本食糖開始憑借價格優(yōu)勢搶占我國市場，食糖自給率逐步下降。特別是我國加入WTO后，國外食糖對國產(chǎn)糖的沖擊更大，“十五”時期，食糖自給率跌破90%，“十二五”時期跌破85%，“十三五”時期跌破70%。據(jù)《中國糖業(yè)年報》數(shù)據(jù)，“十二五”時期，全國食糖累計產(chǎn)量5891萬噸，消費量7020萬噸，自給率83.92%，消費對外依存度16.08%；“十三五”時期，全國食糖累計產(chǎn)量下降到4816萬噸，消費量增長到7570萬噸，自給率63.62%，消費對外依存度暴增至36.38%，食糖安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。剛過去的2020/21年制糖期，全國食糖進(jìn)口634萬噸，約占同期全國食糖消費量的40%。
二、內(nèi)憂外患，中國糖業(yè)的困境與憂慮
我國食糖產(chǎn)量居全球第3位，但缺乏國際競爭力，大而不強(qiáng)。推動糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升國際競爭力，建設(shè)我國“大糖盛世”，需要解決“四憂四患”。
?。ㄒ唬﹥?nèi)憂：需解決四個重大而長遠(yuǎn)的問題
一是解決產(chǎn)業(yè)生態(tài)不夠和諧與協(xié)同的問題。全國糖業(yè)生態(tài)不夠和諧與協(xié)同主要表現(xiàn)在三個方面。第一，南北發(fā)展不協(xié)同，國家糖業(yè)支持政策對北方甜菜糖覆蓋不夠。我國是食糖進(jìn)口大國，消費對外依存度日益擴(kuò)大，為了國家食糖安全，應(yīng)該調(diào)動一切力量提高發(fā)展糖業(yè)的積極性。第二，東西發(fā)展不和諧，東部進(jìn)口加工糖被視為中國糖業(yè)困境的“原罪”。有歷史的原因，也有現(xiàn)實的原因。我國東部沿海地區(qū)進(jìn)口原糖加工能力，已完全能夠滿足國內(nèi)食糖消費的需求，造成西部耕地糖與東部進(jìn)口加工糖兩大利益主體的對立。近年來，國內(nèi)食糖消費量的三分之一靠進(jìn)口，西部耕地糖是中國食糖消費需求的保障主體，東部進(jìn)口加工糖是滿足消費需求的有益補(bǔ)充，二者缺一不可，應(yīng)該加強(qiáng)東西合作。第三，期現(xiàn)合作不夠緊密，期貨套期保值的作用未體現(xiàn)。主要表現(xiàn)為期貨交割價格經(jīng)常背離現(xiàn)貨市場，市場投機(jī)多于風(fēng)險套保等。
二是解決土地資源稟賦不支撐問題。我國糖業(yè)與巴西、澳大利亞、泰國等食糖出口大國相比，生產(chǎn)成本的差距主要在農(nóng)業(yè)，或者說，主要是糖料收購價格高出對方兩倍以上。而造成這一差距最直接、最根本的原因在于土地資源稟賦差。以廣西為例，“少、山、淺、貧”是蔗田的基本特征。少，是指人均耕地面積和戶均種植面積少，分別僅為1.3畝和15畝，而巴西和澳大利亞戶均種植面積均接近1000畝。山，是指蔗田以山地、丘陵為主，土地坡度大、平整性差，保墑、保水性差。淺，是指土層淺，石頭多。貧，是指土地貧瘠，多數(shù)蔗區(qū)屬喀斯特地貌，土壤養(yǎng)分瘦弱不堪。
三是解決糖料蔗機(jī)械化收割難題。伴隨著我國從富起來走向強(qiáng)起來，城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，人口紅利逐步消失，勞動強(qiáng)度大、工作環(huán)境差的糖料蔗生產(chǎn)，特別是砍收環(huán)節(jié)，面臨無人肯干、無人可用的困境，亟需加快糖料蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化進(jìn)程。但是，由于廣西蔗田“少、山、淺、貧”的基本特征，造成甘蔗機(jī)收困難，種植宿根周期短等一系列問題。據(jù)廣西農(nóng)機(jī)中心統(tǒng)計，2020/21年制糖期，雖然全區(qū)糖料蔗生產(chǎn)機(jī)耕率達(dá)到98.96%，機(jī)種率達(dá)到62.95%，但機(jī)收率僅4.78%。在全區(qū)進(jìn)廠入榨的4921萬噸糖料蔗中，僅有235萬噸機(jī)收蔗。影響糖料蔗機(jī)收推廣的主要因素有“五個不”：第一，蔗田不宜機(jī)。蔗田坡度大、平整度小，田塊面積小、石頭多，不適宜機(jī)械收割。第二，農(nóng)藝不宜機(jī)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化的前提是農(nóng)藝標(biāo)準(zhǔn)化，但廣大蔗農(nóng)習(xí)慣于行距90厘米左右的密植。第三，企農(nóng)不共利。糖廠和蔗農(nóng)利益分割，對扣雜問題分歧大。第四，供需不積極。甘蔗供方蔗農(nóng)，因機(jī)收損失率和破蔸率過高，對機(jī)收不積極；甘蔗需方糖廠，因機(jī)收甘蔗含泥沙、石頭和蔗葉等雜物太多，影響出糖率和設(shè)備運行安全，對機(jī)收也不積極。第五，天氣不給力。據(jù)常年平均統(tǒng)計，廣西榨季生產(chǎn)期間，有三分之一的天氣是雨天，僅此一個原因，導(dǎo)致有一半的時間，甘蔗收割機(jī)無法下田作業(yè)。
在這五個因素中，影響機(jī)收最主要的因素是蔗田和農(nóng)藝不宜機(jī)。同時，由于土地條件差，國內(nèi)甘蔗宿根周期普遍只有2—3年，而國外甘蔗種植的宿根周期普遍在5—6年。宿根周期短，也是推高生產(chǎn)成本的重要原因。
四是解決政策支撐依然不夠給力的問題。中國糖業(yè)的首要問題是穩(wěn)產(chǎn)保供，要實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo)，首先要解決糖農(nóng)的種植意愿問題。糖業(yè)是世界各國高度保護(hù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，多數(shù)國家立法保護(hù)糖業(yè)發(fā)展，并實施高關(guān)稅保護(hù)政策。全球平均關(guān)稅稅率97%；日本的甘蔗收購價格高達(dá)千元以上，80%左右的蔗款由政府支付；美國的糖料種植實施申報備案制，按計劃生產(chǎn)；泰國實施甘蔗收購政府定價；印度實施出口補(bǔ)貼政策等等……這些國家的政策，都重點著眼于一個目標(biāo)：保障糖料種植者的收益。也正是由于糖料種植的比較效益差，廣西的糖料種植面積，已由2012/13年制糖期的1584萬畝，下降到了目前的1100余萬畝，減少了480多萬畝，下滑約30%。糖料生產(chǎn)規(guī)模大幅下滑，造成糖廠產(chǎn)能利用率和效益低下，以蔗渣和糖蜜為原料的下游循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)原料嚴(yán)重不足，進(jìn)而造成制糖工業(yè)反哺糖料種植的能力下降，繼而引發(fā)新的種植面積下滑，惡性循環(huán)。
（二）外患：需要破解四大事關(guān)糖業(yè)生死的關(guān)鍵問題
一是世界食糖出口大國生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于我國。我國糖業(yè)生產(chǎn)成本高，主要是糖料成本和糖料運輸成本遠(yuǎn)高于國際食糖生產(chǎn)大國，直接影響我國糖業(yè)國際競爭力。以廣西為例，據(jù)英國農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)（LMC）對2014/15年制糖期巴西、澳大利亞、印度、南非、泰國和中國廣西６個國家（地區(qū)）制糖生產(chǎn)成本的對比分析，廣西糖料蔗收購價格24.44美分/磅，是巴、澳、印、南、泰5國平均價格（12美分/磅）的2.04倍，比最低的巴西（6.06美分/磅）高3.03倍；糖料蔗進(jìn)廠運輸成本為1.60美分/磅，是巴、澳、印、南、泰5國平均運輸成本（1.36美分/磅）的1.18倍，是運輸成本最低的泰國（0.83美分/磅）的1.93倍。唯一略有優(yōu)勢的是噸糖工廠加工成本4.64美分/磅，只相當(dāng)于巴、澳、印、南、泰5國平均加工成本（5.01美分/磅）的92.6%〔詳見“世界主要產(chǎn)糖國（地區(qū)）生產(chǎn)成本統(tǒng)計表”〕。
說明：數(shù)據(jù)來源于LMC，2014/15年制糖期。
“十三五”時期以來，廣西糖料蔗生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升，與國外的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)提供的近三個制糖期廣西與巴西、澳大利亞、泰國3國糖料蔗收購價格數(shù)據(jù)顯示，三個國家的糖料蔗到廠成本折合人民幣均不超過200元/噸，而廣西糖料蔗平均到廠成本（含運費）約530元/噸，成本差由2014/15年制糖期的2.04倍，擴(kuò)大到2.65倍以上。按照8噸甘蔗生產(chǎn)1噸糖計算，廣西噸糖生產(chǎn)成本僅原料蔗一項，就比對方高2600元以上，毫無國際競爭力可言?！笆奈濉睍r期，我國糖業(yè)必須通過規(guī)?；C(jī)械化、水利化和良種良法種植，提高糖料蔗單產(chǎn)和糖分，降低生產(chǎn)成本。
二是我國食糖進(jìn)口關(guān)稅政策難以保護(hù)國產(chǎn)糖業(yè)發(fā)展。主要表現(xiàn)在兩個方面。首先，我國食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率偏低。全球食糖平均關(guān)稅稅率97%，歐盟218%、日本346%、美國185%、印度150%，而我國配額內(nèi)食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率15%、配額外食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率50%，嚴(yán)重偏低。在世貿(mào)規(guī)則面前，依靠提高關(guān)稅稅率來保護(hù)國內(nèi)糖業(yè)的可能性基本不存在。這就要求我們必須采取強(qiáng)有力的非關(guān)稅保護(hù)措施，來調(diào)控國內(nèi)市場，促進(jìn)供需平衡，為國內(nèi)耕地糖爭取提升競爭力的時間和空間。正是由于低關(guān)稅政策，誘發(fā)投機(jī)商在沿海大量布局進(jìn)口原料加工項目。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全國已建成的進(jìn)口原糖加工能力已超過1200萬噸/年。
其次，糖漿和糖預(yù)拌粉進(jìn)口稅目設(shè)置不利于國產(chǎn)糖業(yè)發(fā)展。依據(jù)國務(wù)院稅則委目錄，未將糖漿和糖預(yù)拌粉類產(chǎn)品納入稅號1701（甘蔗、甜菜為原料的糖品）進(jìn)口管理，而是另列稅號1702，對東盟國家零關(guān)稅進(jìn)口，導(dǎo)致投機(jī)商在邊境地區(qū)將國外低價食糖溶水后，逃避國家關(guān)稅進(jìn)口牟利。以東盟國家糖水進(jìn)口為例，2017年1.83萬噸，2018年2.2萬噸，2019年16.7萬噸，2020年暴增至109萬噸，同比增長553%。亟需修改食糖進(jìn)口關(guān)稅稅目，將進(jìn)口糖水和糖預(yù)拌粉納入稅號1701從糖管理。
三是第二三世界國家糖業(yè)加快發(fā)展。糖業(yè)是市場充分競爭的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，其基本特征是占用土地資源多、市場風(fēng)險大、梯度轉(zhuǎn)移明顯。近來年，在發(fā)展中、欠發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）糖業(yè)快速發(fā)展的帶動下，全球食糖產(chǎn)量持續(xù)增長，預(yù)計到2024年前后，世界食糖市場將再次進(jìn)入供大于求周期。2019/20年制糖期，全球食糖產(chǎn)量1.66億噸，2020/21年制糖期1.80億噸，預(yù)計2021/22年制糖期1.86億噸。其中增長較快的國家和地區(qū)主要有印度、埃及、伊朗、肯尼亞、巴基斯坦等國家（詳見“2019/20—2021/22年制糖期全球食糖產(chǎn)量統(tǒng)計表”）。
數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)年報（2020/21年制糖期）
四是美國逆全球化戰(zhàn)略挑戰(zhàn)中國食糖安全。由于中國從富起來走向強(qiáng)起來，“世界警察”美國擔(dān)心全球霸權(quán)地位遭到挑戰(zhàn)，開始對中國的發(fā)展實施全方位的“圍追堵截”，對我國食糖戰(zhàn)略安全構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2021年，我國食糖自給率已下降至67%，如果不穩(wěn)定并逐步提升國內(nèi)食糖生產(chǎn)供給能力，當(dāng)全球食糖供給進(jìn)入偏緊周期或發(fā)生世界性災(zāi)難時，美國有可能對我國實施食糖貿(mào)易限制，影響我國食糖和食品安全，進(jìn)而影響醫(yī)藥、化工等眾多行業(yè)的發(fā)展。
本文為連載文章，未完待續(xù)……
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